天地之始，阴阳既成。尘世变迁，阴阳交换。阳极则阴生；阴极则阳至。阳主世界，万物争辉，日月清明。阴主世界，世道紊乱，群魔起舞。有明一朝，朱棣篡位，大道崩塌，妖魔纷起。男主云孤鸿身世凄惨，父母双亡。未了又被“血灵”附体。在云孤鸿抱杀父之仇，又于妖魔对抗之际，幸遇诸多佳丽。或因爱生恨，或误解矛盾，种种姻缘，考验着男主的心智。当群魔伏诛，面对仇人，把刀相对时，男主又因世之大义，选择超然的解决方式。当纷扰尽落，月上柳梢时，男主携带佳人，共享恩爱。